NOS Valeurs
Alpha Conseils Co
Notre ambition chez Alpha Conseils Co?
Devenir un leader dans notre domaine de prédilection, la gestion de patrimoine, tout en poursuivant deux objectifs principaux :
Préconiser des solutions sur-mesure au juste prix.
Embrasser les nouvelles technologies pour dégager du temps de conseil.
Lancement d'Alpha Conseils Co
– Statut de Conseiller en Investissement Financier
– Inscription à l’ORIAS et l’ANACOFI-CIF
Développement commercial
– Accompagnement clientèle
– Lancement du site internet
Le saviez-vous?
8% des conseillers en gestion de patrimoine sont indépendants
Seuls 8% des Conseillers en gestion de patrimoine fournissent exclusivement des conseils en investissement financiers indépendants au sens de la réglementation*
Choisir de se spécialiser dans ce type de conseil est une décision forte. C’est précisément le choix fait par Alpha Conseils Co. Les raisons de ce choix sont claires. Cette approche vous garantit :
Une objectivité maximale
Élimine les conflits d’intérêts
Vous assure que nous travaillons exclusivement pour vous
Dans notre modèle, la transparence des coûts est totale et notre rémunération est uniquement basée sur des honoraires convenus en amont.
*Etude AMF du 5 Décembre 2024 Chiffres clés 2023 des conseillers en investissements financiers ( CIF)
Un statut qui nous oblige
Nous sommes fiers de notre statut de Conseiller en Investissement Financier, qui atteste de nos compétences en matière de conseil en investissement.
Notre activité est strictement encadrée par le Code Monétaire et Financier ainsi que par le Règlement Général de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers
Nous sommes dûment immatriculés et enregistrés sur le registre de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance) conformément à l'article L. 541-4-1 du Code Monétaire et Financier.
En tant que membres de l’ANACOFI-CIF, association professionnelle agréée par l’AMF, nous nous engageons à maintenir les compétences nécessaires et à suivre à la lettre le code de bonne conduite.
Des outils au service d'un conseil sur-mesure
Pour optimiser le temps de conseil au service de nos clients, réduire les coûts et les jours consacrés aux tâches administratives, et remettre le conseil au cœur de la relation client, Alpha Conseils Co :
À adopté des outils puissants, notamment ceux de la suite logicielle développée par Harvest (Big, O2 et Fidnet)
Privilégie les parcours digitaux dès que possible, en collaborant avec des néo-banques et des assureurs en ligne
*Le progiciel Big permet de reconstituer et d’analyser le patrimoine d’un client et offre diverses simulations sur la fiscalité, la retraite ou la transmission de patrimoine. O2S permet de définir les objectifs des clients et d'assurer une surveillance continue de la conformité. Fidnet est une base d’informations juridiques et fiscales qui garantit la qualité du conseil fourni.
Échangeons sur votre situation patrimoniale
Un premier rendez vous de 60 minutes, sans engagement ni facturation, permet de cadrer votre besoin et de déterminer la mission la plus appropriée.
Prendre rendez vous ou par email, contact@alphaconseilsco.com