Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Paris

Conseiller en gestion de patrimoine à Paris, Alpha Conseils Co est un cabinet de conseil patrimonial indépendant établi au 9 avenue de Villiers, dans le 17e arrondissement.

Nous accompagnons des dirigeants, des entrepreneurs après cession et des familles disposant d’un patrimoine de 1 à 10 millions d’euros et au-delà, pour structurer et placer ce patrimoine avec la même exigence que celle des marchés institutionnels.

Notre cabinet est rémunéré exclusivement par honoraires, sans aucune rétrocession des producteurs et sans aucun fonds maison.

Conseiller en gestion de patrimoine à Paris, un conseil réellement indépendant

Au sens de la directive MIF2, c’est la rémunération du conseil qui distingue un conseil indépendant d’un conseil qui ne l’est pas. La plupart des conseillers en gestion de patrimoine sont rémunérés par des rétrocessions, ces commissions versées par les assureurs et les sociétés de gestion, prélevées sur les frais que supporte le client sans qu’il les voie toujours apparaître. Notre modèle est différent par construction : vous êtes notre seul payeur, nos recommandations ne dépendent d’aucune production commerciale, et notre univers de sélection reste ouvert sur l’ensemble du marché européen. C’est le sens même du conseil financier indépendant que nous pratiquons.

Cette indépendance a une conséquence concrète pour vous : le premier regard que nous portons sur votre patrimoine ne peut pas être l’appât d’une vente de produits commissionnés, puisque nous n’en percevons aucun. Il n’existe aucun conflit d’intérêts entre ce que nous vous recommandons et la façon dont nous sommes rémunérés.

Le premier échange est offert

Un premier rendez-vous patrimonial de 60 minutes, confidentiel, sans engagement et sans facturation, permet de cadrer ensemble votre besoin et de déterminer si Alpha Conseils Co est la structure adaptée à votre situation. Aucune mission ne démarre sans une lettre de mission signée et un devis ferme. Vous savez exactement ce que vous payez avant d’entrer en relation.

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Comment se déroule l’accompagnement

Le premier échange offert pose le cadre. Si vous décidez d’aller plus loin, nous formalisons une lettre de mission assortie d’un devis ferme, puis nous conduisons la mission convenue. Nos honoraires sont publics et chiffrés, vous les connaissez avant de vous engager.

Pour une structuration patrimoniale ponctuelle destinée aux particuliers, la mission est facturée de 2 500 à 5 000 euros hors taxes, selon la complexité du dossier. Pour les dirigeants, les holdings et les structures professionnelles complexes, elle démarre à 5 000 euros hors taxes. Pour un suivi continu de l’allocation, le mandat d’arbitrage s’établit à 0,5 pourcent hors taxes par an des encours conseillés, accessible à partir de 500 000 euros d’encours. Le détail figure sur notre page honoraires et transparence.

Structurer et placer votre patrimoine

Notre métier consiste à structurer et à placer le patrimoine de nos clients. Nous intervenons notamment sur l’allocation pilotée en direct à base d’ETF et de parts propres en clean shares, sur la structuration via un Fonds d’Assurance Spécialisé luxembourgeois, sur l’assurance-vie luxembourgeoise et la protection offerte par le triangle de sécurité, ainsi que sur la transmission d’entreprise, du pacte Dutreil à l’apport-cession 150-0 B ter.

Une expertise rare, dans le 17e arrondissement

Alpha Conseils Co a été fondé par Claire Bourgeois, forte d’une carrière de premier plan sur les marchés financiers avant la création du cabinet. Elle enseigne la préparation à l’examen CFA niveau 3 à NEOMA et siège à la commission technique de l’ANACOFI. Cette expérience de première main, rare dans la profession, est mise au service des situations patrimoniales les plus exigeantes.

Prendre rendez-vous

Le cabinet reçoit sur rendez-vous au 9 avenue de Villiers, 75017 Paris. Pour convenir d’un premier échange confidentiel, offert et sans engagement, il vous suffit de nous contacter.

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