Le rapport d’adéquation est un document clé en gestion patrimoniale et financière. Il formalise les recommandations d’investissement faites à un client en fonction de son profil,de ses objectifs et de sa situation financière.
Pourquoi est-il important ?
✔ Il assure que les conseils donnés correspondent réellement aux besoins et attentes du client
✔ Il protège l’investisseur en garantissant la transparence des recommandations
✔ Il est obligatoire dans le cadre d’un conseil en investissement financier (CIF)
En résumé : Le rapport d’adéquation est un véritable GPS de l’investissement, permettant au client de prendre des décisions éclairées et personnalisées.
Échangeons sur votre situation patrimoniale
Un premier rendez vous de 60 minutes, sans engagement ni facturation, permet de cadrer votre besoin et de déterminer la mission la plus appropriée.
Prendre rendez vous ou par email, contact@alphaconseilsco.com