Participation à la Citywire France Wealth Retreat 2026 organisée à Nice, réunissant gérants de fonds et conseillers en gestion de patrimoine autour des grandes tendances de marché et des solutions d’investissement actuelles.
Démographie et transmission : la question centrale
La plénière d’ouverture a posé une question que les praticiens du patrimoine rencontrent de plus en plus souvent : comment transmettre à un âge où les enfants peuvent en avoir besoin, sans remettre en cause sa propre capacité à financer sa dépendance ? Dans une France qui vieillit, cet équilibre entre générosité et prudence devient un axe structurant de toute stratégie patrimoniale long terme.
Géopolitique et marchés : saisir les opportunités sans surréagir
La session sur l’impact de la géopolitique sur les marchés a rappelé l’importance de ne pas figer ses convictions d’allocation — tout en cherchant à tirer parti des opportunités que ces environnements instables peuvent créer. Dans ce contexte, une allocation robuste intègre des scénarios de stress sans pour autant basculer dans une posture défensive excessive.
Veille produits : ce qui se construit en ce moment
Les présentations produits ont permis d’explorer plusieurs univers en développement : marchés secondaires en private equity et dette privée, small caps françaises, actions couvertes, dette privée immobilière et gestion alternative. Une veille utile, sans conviction arrêtée à ce stade — l’objectif étant d’identifier ce qui pourrait faire sens pour des patrimoines complexes, indépendamment de toute logique de distribution.
Alpha Conseils Co — conseil en gestion de patrimoine indépendant, Paris 17e.
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