Notre accompagnement
Alpha Conseils Co
Votre accompagnement patrimonial personnalisé
Réaliser un bilan patrimonial est essentiel.
Il permet d’avoir une vision globale et exhaustive pour éviter un conseil qui ne serait pas adapté à votre situation.
Entretien découverte gratuit
Ensemble, nous examinons :
- Vos informations personnelles (situation familiale, professionnelle, patrimoine, revenus, passifs, retraite, transmission)
- Vos démarches en gestion de patrimoine (investissements, donations, legs)
- Votre profil investisseur
- Votre appétence pour la durabilité
Bilan patrimonial offert
Recevez rapidement :
- La synthèse de nos échanges (bilan patrimonial et objectifs
- La lettre de mission (détails de l’accompagnement, solutions préconisées, services, tarification)
- Le document d’entrée en relation (infos clés sur Alpha Conseils Co)
Mise en place de l'accompagnement sur-mesure
Recevez votre étude en 10 jours ouvrés après signature et acompte. L’accompagnement démarre . Il comprend un suivi régulier pour ajuster la stratégie et garantir l’atteinte des objectifs lorsque :
- Votre situation personnelle évolue,
- La réglementation change,
- Les marchés financiers fluctuent.
Alpha Conseils Co
L’ADN d’Alpha Conseils Co est le conseil financier indépendant.
Optez pour un conseil financier indépendant pour éviter les biais et les placements inadaptés.
La rémunération via honoraires vous protège des frais et commissions cachés. Vous maximisez ainsi la performance de vos investissements.
Nous pensons qu’en conjuguant indépendance, transparence et expérience, la qualité du conseil en investissement apporté sera à la hauteur de vos enjeux.
Échangeons sur votre situation patrimoniale
Un premier rendez vous de 60 minutes, sans engagement ni facturation, permet de cadrer votre besoin et de déterminer la mission la plus appropriée.
Prendre rendez vous ou par email, contact@alphaconseilsco.com